Fed erhöht Zinsen, Märkte fast unreagiert: Prognose für 27. September
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Notierungen des Euro-Dollar-Paares sanken am Ende des Mittwochs auf 1,1738, obwohl der Kurs während der Sitzung auf das Widerstandsniveau von 1,1800 stieg.
Das Ergebnis der Fed-Sitzung war ziemlich vorhersehbar, die US-Regulierungsbehörde hob den Zinssatz zum dritten Mal in diesem Jahr an. Die mediane Prognose für das Wirtschaftswachstum 2018 lag bei 3,1 % und 2019 bei 2,5 %. Daher ist die Fed recht optimistisch in Bezug auf die Zukunftsaussichten der US-Wirtschaft, ein jährliches Wachstum von 2,5% wird höher sein als eine Reihe anderer industrieländerer Volkswirtschaften und kann definitiv nicht als eine ernsthafte Rezession betrachtet werden.
Bis Ende der Woche soll in Italien ein Haushaltsentwurf vorgelegt werden. Es wird befürchtet, dass die italienische Regierung in eine Konfrontation mit der Europäischen Union eintreten könnte, da der Haushalt möglicherweise nicht den EU-Vorschriften über das zulässige Defizit entspricht. Darüber hinaus erhöhen andere innenpolitische Widersprüche in Italien, dessen Wirtschaft sich in einer Rezession befindet, das mit diesem Land verbundene Unsicherheit und Risiko und wirkt sich letztlich negativ auf den Wechselkurs der europäischen Währung aus.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir einen weiteren Rückgang der Notierungen des Euro-Dollar-Paares auf die Stützungsniveaus von 1,1720, 1,1700 und 1,1675.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Die Notierungen des Pfund-Dollar-Paares blieben am Ende der Handelssitzung am Mittwoch praktisch unverändert und beendeten den Handel bei 1,3175.
Gestern erhielt die britische Währung einen Ruhetag wegen des Mangels an neuen Informationen im Zusammenhang mit dem Brexit. In dieser Hinsicht wurde das Pfund-Dollar-Paar in einem engen Bereich innerhalb von 40 Punkten gehandelt, nur wenig wiederbelebt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse der Fed-Sitzung, und dann zu den ursprünglichen Notierungen zurückgekehrt.
Nach einer deutlichen Korrektur drehte sich das Pfund-Dollar-Paar um und setzte den Aufwärtstrend wieder auf. Im Moment sieht das Paar bereit, auf ein Mehrmonatshoch von 1,3297 zurückzukehren. Die Enttäuschung über die negativen Ergebnisse des GIPFELS der EU-Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche führte nicht zu einem anhaltenden Preisverfall, die Märkte bleiben optimistisch hinsichtlich des wahrscheinlichen Abschlusses des britischen Abkommens mit der EU.
Die einzige bemerkenswerte wirtschaftliche Veröffentlichung im Vereinigten Königreich in dieser Woche wird die Veröffentlichung der endgültigen Schätzung des Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal dieses Jahres sein. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Daten im Vergleich zu vorläufigen Schätzungen nicht revidiert werden. Das BIP-Wachstum des Vereinigten Königreichs bleibt bescheiden, insbesondere gegenüber anderen großen Volkswirtschaften. Die Bank of England beließ die durchschnittliche Wachstumsprognose für die Wirtschaft des Landes für das kommende Jahr bei 0,4% pro Quartal. Der Abschluss eines Handelsabkommens mit der EU kann diese Prognose in Richtung einer Stärkung anpassen.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir ein weiteres Wachstum der Notierungen des Pfund-Dollar-Paares auf die Widerstandsniveaus von 1,3190, 1,3210 und 1,3130.
Forex. Goldpreisprognose
Die Goldpreise fielen im gestrigen Handel und fielen auf das Zustimmungsniveau von 1195 Dollar je Feinunze.
Das wichtigste Ereignis für die Devisen- und Rohstoffmärkte war die gestrige Sitzung der Fed. Wie erwartet erhöhte die US-Regulierungsbehörde den Zinssatz um 0,25 Basispunkte, und die größte Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die Pressekonferenz des Chefs der Federal Reserve Jerome Powell. Powell ließ das Warten nicht im Stich und machte einige bemerkenswerte Aussagen. Insbesondere sagte der Chef der Fed, dass die Regulierungsbehörde die Zinsen verlangsamen oder einstellen wird, wenn die Finanzmärkte sinken oder sich das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Dies sind die Bedenken, die viele Analysten vor dem Hintergrund der Entwicklung der Handelskonfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China zum Ausdruck bringen. Skeptiker über den weiteren Fortschritt der amerikanischen Wirtschaft haben immer genug gewesen, und die Handelswelle erhöht ihre Zahl exponentiell. Powells Erklärung wurde als Anerkennung einer möglichen Änderung der Geldpolitik angesehen, aber der Fed-Chef neutralisierte schnell Bedenken und sagte, dass die Einführung von Zöllen Unternehmen dazu bringen könnte, die Preise zu erhöhen, was zu einer höheren Inflation führen könnte. In diesem Fall wird die Fed gezwungen sein, ihre Politik der Zinserhöhung fortzusetzen, was sich letztlich negativ auf die Goldnotierungen auswirken wird. Nach den Ergebnissen des Treffens ist der Goldpreis gesunken, was in naher Zukunft der Beginn eines neuen Abwärtstrends sein könnte.
In unserer Prognose für Donnerstag erwarten wir einen weiteren Rückgang der Goldnotierungen, um das Niveau von 1192, 1190 und 1185 Dollar pro Feinunze zu stützen.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Die Rohölpreise von WTI fielen während der Handelssitzung am Mittwoch und erreichten das Niveau von 71,65 Dollar pro Barrel.
Die weltweiten Ölpreise fielen am Mittwoch nach Daten der Energy Information Administration über das Wachstum der US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche, die vor dem Hintergrund des saisonalen Rückgangs der Aktivität im Raffineriesektor stattfanden. Die US-Handelsinventare stiegen um 1,9 Millionen Barrel oder 0,5 Prozent. Analysten hatten mit einem Rückgang der Lagerbestände um 1,28 Millionen Barrel gerechnet. Ihre Raffinerieproduktion ging aufgrund saisonaler Faktoren um 901.000 Barrel pro Tag zurück.
Laut Bloomberg stoppt Indien den Import iranischen Öls im November dieses Jahres aufgrund der US-Sanktionen. Indiens größte Ölkonzerne haben noch keine einzige Ladung Öl aus dem Iran bestellt, die im November geliefert wurde. Indien ist mit einem Anteil von bis zu 27 % an den gesamten iranischen Ölexporten der zweitgrößte Abnehmer iranischen Öls. Zuvor hatten sich Südkorea, Japan und eine Reihe europäischer Länder geweigert, Rohstoffe aus dem Iran zu kaufen. Hauptexporteur des Iran bleibt China, das seine Pläne, die iranischen Lieferungen einzustellen, noch nicht offiziell angekündigt hat. Die US-Sanktionen gegen den iranischen Raffineriesektor tragen nach wie vor wesentlich zum Ölmarkt bei.
In unserer Prognose für heute erwarten wir ein Wachstum der WTI-Rohölnotierungen auf Widerstandsniveaus von 71,80, 72,00, 72,25 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Kryptowährungswerte haben sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Aktivitätsniveaus verstärkt. Bitcoin stieg auf 6.500 US-Dollar und Ethereum erreichte 220 US-Dollar. Spitzenreiter war erneut XRP, das mehr als 18% zulegte und das Niveau von 0,54 Dollar erreichte.
Das amerikanische Unternehmen LedgerX, das als erste Plattform die Genehmigung der US Commodity Futures Trading Commission für die Herstellung von Kryptowährungsderivaten erhielt, bereitet sich darauf vor, ähnliche Produkte auf Ethereum-Basis auf den Markt zu bringen.
LedgerX veröffentlichte Derivate digitaler Währungen im Oktober 2017, zwei Monate vor den Kryptowährungs-Futures-Kontrakten CBOE und CME. Derzeit bietet das Unternehmen Ein-Tages-Futures und Optionen, über die Händler das Recht kaufen können, den Vermögenswert zu einem festen Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Ähnliche Produkte Wird LedgerX für ethereum auf den Markt bringen.
Laut der Zeitung werden solche Optionen es Händlern ermöglichen, Trades für den Verkauf von Ethereum zu eröffnen, wodurch es einen so genannten bilateralen Markt geben wird. Analysten zufolge kann das Auftreten von Derivaten, die auf Ethereum basieren, zu einem kurzfristigen Preisverfall bei Kryptowährungen führen. Zum Beispiel haben einige Studien einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Rückgang des digitalen Asset-Marktes und der Einführung der ersten regulierten Bitcoin-Futures gezeigt.
Entwickler der Kryptowährung Monero beseitigten einen Fehler, der es Angreifern ermöglichen könnte, Geld auf den Portemonnaies von Organisationen zu verbrennen, während sie nur einen bescheidenen Betrag in Form von Transaktionszuteilungen opferten. Der Fehler wurde durch ein hypothetisches Angriffsszenario aufgedeckt, das von einem Mitglied der Monero-Community beschrieben wurde. Anfang August erlitt die Livecoin-Krypto-Börse aufgrund eines kritischen Fehlers im Monero-Code, der es Ihnen ermöglicht, Transaktionsbeträge zu manipulieren, Verluste von mehr als 1,8 Millionen US-Dollar.
In unserer Prognose für heute erwarten wir ein weiteres Wachstum der Bitcoin-Notierungen auf Widerstandsniveaus von 6550, 6600 und 6700, Eine Stärkung des Ethereums auf 225, 230 und 240 Dollar sowie eine Reduktion von XRP auf Niveaus von 0,53, 0,52 und 0,50 Dollar.